Történetünk egy bátor és kíváncsi lányról, Livről szól, aki arról álmodik, hogy elhagyja az erdőben lévő otthonát. Egy nap találkozik Valemon nevű jegesmedvével, aki felajánlja családjának a szegénységből való kiutat, ha Liv vele tart. Liv elfogadja az ajánlatot, és egy együttérző barátság alakul ki közöttük, amely idővel mélyebb érzésekké fejlődhet. Valemon azonban nem csupán egy medve, hanem egy herceg, akit egy boszorkány átka sújt. Liv elhatározza, hogy bátran szembeszáll a veszélyes boszorkánnyal, és megmenti Valemon herceget.